Le numéro un mondial de l'alimentation est sur le point de mandater une banque conseil dans ce but, ont dit les sources.
Nestlé s'est refusé à tout commentaire.
Parmi les acquéreurs possibles de Davigel figure des groupes de restauration collective comme Sodexo, Brake Brothers ou Booker Group, ainsi que des fonds de capital-investissement, ont dit les sources.
Bain & Co et Clayton, Dubilier & Rice sont des candidats potentiels évidents, a précisé l'une d'elle, car ces deux groupes ont déjà investi dans le secteur.
Davigel, spécialisé dans la fourniture de produits surgelés aux restaurants et aux collectivités, a réalisé en 2012 un excédent brut d'exploitation (Ebitda) situé entre 30 et 35 millions d'euros et pourrait être vendu pour cinq à dix fois ce montant, ont dit deux sources bancaires.
La société faisait partie des activités de surgelés de Buitoni rachetées par Nestlé en 1989.
Le géant suisse a annoncé en octobre son intention de céder des activités non-performantes.
Il a vendu en décembre sa participation de 10% dans le groupe d'arômes et de saveurs Givaudan pour environ un milliard de francs suisses.
Il a annoncé lundi la cession de PowerBar et Musashi à Post Holdings, après celle de ses activités de pâtes surgelées aux Etats-Unis le mois dernier et celle de la majeure partie de sa filiale de produits de régimes Jennie Craig en décembre. (Sophie Sassard et Anjuli Davies, avec Martinne Geller à Londres et Silke Koltrowitz à Zurich, Marc Angrand pour le service français, édité par Wilfrid Exbrayat)
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